O knize: 2023 / Jorian, bývalý král Xylaru, se celý život potýkal s problémy. A i když se občas dostal do problémů, naučil se mistrně šermovat, vybírat zámky a dobře lhát. Nastal čas předat tuto zkušenost Kerinovi, svému mladšímu bratrovi. Mladý dobrodruh se vydává do Kuromonské říše, aby poznal tajemství hodinového mechanismu nezbytného pro rodinný podnik. Kerin se nemá jak vyhnout nepřátelským trikům: bude se muset utkat se zrádným námořním kapitánem, čarodějem se dvěma tvářemi a piráty, a všechno by bylo v pořádku, kdyby na něj nebyl uvalen asistent - otravný elf velikosti náprstku, který umí jen fabulovat intriky.